All songs by Francis M.

• 1-800-Ninety Six
• Bahala Na
• Baw-Waw-Waw
• Cold Summer Nights
• Funky Monkey
• Girl Be Mine
• Ito Ang Gusto Ko
• Kabataan Para Sa Kinabukasan
• Kaleidoscope World
• Mahiwagang Kamote
• Meron Akong Ano
• Mga Kababayan
• Nilamon Ng Sistema
• Old Man
• Pektus
• Puso Ng Siga
• Rainy
• Rasputin Lives
• Three Stars And A Sun